Warum ich?

Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass eine komplettes Finanzkonzept aus einer Hand beraten, erfolgversprechend ist.

Bei Dieser Vorgehensweise gibst Du Deine sensiblen persönlichen Daten nur einer Person. Du verteilst sie nicht auf Anlageberater, Versicherungsvertreter, Bausparkassenvertreter etc.

Keiner von den weiss, was der andere schon gemacht hat und ob das Ziel, welches Du verfolgst nicht eventuell schon mit einem anderen Produkt abgedeckt ist. Jeder dieser Personen hat das Problem, für das er persönlich nichts kann, dass er nur Produkte anbieten kann, die er im Portfolio hat. Auch wenn eventuell ein anderes Produkt viel sinnvoller ist, muss er seins anbieten, obwohl er weiss, dass es nicht optimal ist.

Im Klartext heisst das für Dich, mit einem Finanzkonzept können wir die für Dich optimalen Produkte aus den Branchen Versicherung, Geldanlage, Bausparen und Finanzierungen heraussuchen und perfekt aufeinander abstimmen.

In fünf Schritten zu Ihren finanziellen Zielen

Am Anfang der Beratung steht immer die Analyse Deiner Ziele und Deiner Situation. Darauf aufbauend entwickeln wir ein individuelles Konzept, in das auch staatliche Förderungen und steuerliche Vorteile einfließen. Erst dann geht es um die richtigen Produkte, die Dir bei der Umsetzung Deiner Ziele helfen. So entsteht ein passgenaues Gesamtkonzept, keine Insellösungen. Auf Dauer – durch eine langfristige Partnerschaft.

Schritt 1:

Wo soll die Reise hingehen? Welche Ziele hast kurz- mittel- und langfristig. Hast Du in einzelnen Bereichen etwas unternommen? Gibt es Lücken und wenn ja wo? Verschenkst Du sogar Geld, weil Du Förderungen nicht nutzt bzw. kennst.

Dafür planen wir soviel Zeit ein, wie nötig.

Schritt 2:

Die Fülle von Informationen, die Du mir im Schritt 1 gegeben hast, sind notwendig um jetzt das Konzept zu erstellen und die richtigen Produkte für Kapitalaufbau, für Deine Absicherung, Deine Altersvorsorge, eventuell Dein Wohneigentum zu finden.

Schritt 3:

Jetzt steht persönliche Beratung an. Die kann bei mir im Büro stattfinden oder auch in einer Video-Online-Beratung.

Du erfährst warum, wieso gerade diese Produkte, gerade diese Strategie. Wie funktionieren die, was kosten die. Wie spielen die alle zusammen.

Schritt 4:

Ist alles erklärt und verinnerlicht, hast Du für Dich die Entscheidung getroffen: Das will ich! Dann setzten wir das ganze Schritt für Schritt in die Realität um. So entsteht Dein flexibles Finanzkonzept!

Schritt 5:

Veränderungen werden Dich, mich und allen Menschen im Laufe des Lebens begleiten. Also muss Dein Konzept regelmäßig zum TÜV. Unter Umständen muss nachjustiert werden. Ich informiere Dich, wenn es dich betrifft. Du informierst mich, wenn es bei dir Veränderungen gibt. Und keine Angst, automatisierte Rund-Mails wirst von mir nicht erhalten.

Kundenstimmen zu meiner Online-Beratung